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◆作者於金融海嘯之後的授課及演講中一再強調：投資人必須真正瞭解自己的投資風險報酬關係，充分認清所要投資的商品與標的，既然最後的盈虧都由自己承擔，何不潛心研究，做自己的理專？而這也就是作者寫這本書的出發點。

◆本書內容總結作者的課程精華，以及操盤心得。作者於書中詳述對於股市指數、商品行情、產業趨勢的看法與預測幾乎一一應驗；如2009年農曆年後一路看多台股、預言油價走完五波上漲將大跌破百、預言金價將大漲破千及波段滿足點1250元、預測上證指數破底穿頭回測頸線後創新高，以及看好聯發科重回股王寶座、看好宏□漲破三位數等等。

◆作者在書中為投資人設計了21個單元主題( 意即21堂課)，除了幾個單元具有投資觀念的共通性或總結性的架構，其他大部分的單元都是某些時機特定標的族群的投資判斷。作者的著作《股海奇兵》(寰宇出版)可說是寫給散戶建立投資觀念、選股策略以及實英文收據務操作的入門書，而《散戶升級的必修課》則是作者希望一般投資人能升級，邁向專業操盤思考的進階之作。本書雖稱不上是散戶的葵花寶典，但用心研讀領會，相信會有助益。

◆作者提出進階成為專業投資人的要件有四項：(一)視野：具備獵鷹的眼光、(二)判斷：具備鯊魚的嗅覺、(三)計畫：要有蜘蛛的佈局、(四)時機：具備鱷魚的耐性。而成為專業投資人的必要修練也有四項：努力以赴（Hard-working）、談笑用兵（Humorous）、謙卑自律（Humble）、養成習慣（Habitual）。並期望閱讀此書讀者能達成以下五項目標：培養投資的樂趣、單元式學習、實務互動教學、建立可長可久的投資觀念與方法、以及延伸學習的能力。作者希望投資人要具備一定的投資廣度，投資心態上要有「定性」，趨勢判斷上要有「定見」，交易操作上要有「定力」，最後找到投資哲學上的「定位」。